深度干货！盘点2024年跨境电商市场新格局

谁能想到，在国内发展了30年的跨境电商，如今又「火」出了新高度。

在全球贸易下滑的背景下，2023年跨境电商却在逆势增长。国新办发布的2023年全年进出口数据显示，我国跨境电商2023年出口1.83万亿元，增长19.6%。紧接着，「国产三轮车走红美国」的消息就传到了国内，不少网友纷纷表示找到了新商机。

来源：Bobo在美国抖音号

一时间，跨境电商风头无两，似乎谁都能在这个行业里大展身手。但这种火，其实也意味着「卷」。

一方面，跨境卖家的日子已经「不好过」了。据雨果跨境《2024跨境电商行业趋势报告》，针对全平台679位跨境卖家的调研显示，2023年有近六成卖家营收相比上一年下滑。其中，有18%卖家表示营收下滑幅度超过50%。

来源：雨果跨境《2024跨境电商行业趋势报告》

另一方面，跨境平台花招不断、频频「开大」。继SHEIN、Temu、速卖通等跨境平台推出全托管模式后，TikTok在2023年选择了跟上；元旦刚过，速卖通又开卷「半托管」，不过数十日，Temu半托管模式也开启了正式招商……

商战场厮杀激烈，普通卖家贸然闯入可能活不过两集。颂量仔整理了多方2023年跨境电商数据表现，带你从行业现状、平台、品类及区域等角度，分析其中的门道。

跨境电商行业发展现状

我国跨境电商行业，萌芽于20世纪末。在经历萌芽期、成长期、发展期之后，已经步入了成熟期。

这一阶段，早期铺货式粗放运营，几乎要被市场淘汰。跨境卖家们开始重视精细化、本土化、品牌化运营，比如尝试线上和线下相结合、分销、直播带货、独立站等运营模式。过程中，平台、卖家、货运、政策等相关方也有了新变化。

• 卖家

欧美市场仍为主要的跨境电商贸易区。据《中国跨境出口电商行业研究报告》统计，美国、英国、德国是2022年中国主要的跨境电商目的地。另有调研数据显示，2023年有近半数的调研卖家计划进行多平台和新渠道的尝试。

数据：雨果跨境《2024跨境电商行业趋势报告》

除亚马逊平台以外，卖家还在重点布局Temu、TikTok Shop、SHEIN第三方平台、沃尔玛电商、速卖通等新销售渠道。值得注意的是，有9%的卖家想搭建独立站，向品牌化运营转型。

• 平台

亚马逊「老大哥」地位虽无人能撼动，但近几年本土跨境电商平台崛起，也给「老大哥」带来了不小的压力。据data.ai《2024移动市场报告》，「出海四小龙」SHEIN、Temu、TikTok Shop以及速卖通，强势霸榜了2023年应用下载量增速排行榜单。

来源：data.ai

此外，蚂蚁集团万里汇发布的新数据显示，「出海四小龙」交易量环比增幅超百倍，远高于传统电商平台。

• 货运

没有了疫情的干扰，2023年海运价格一路探底，迅速跌回2019年水平。只不过这个下降趋势，刚到2024就被宣告终结。

2023年中国出口集装箱运价指数

来源：上海航运交易所

不到一个月时间，中国出口集装箱运价指数，从底部900左右迅速涨超1400，涨幅超过50%。这对卖家来说，需要承担更高的运输成本，特别是大家电、家具等大件消费品。

• 政策

国家政策继续加码，大力支持跨境电商。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，2024年商务部将采取一系列措施继续培育跨境电商，包括出台《拓展跨境电商出口、推进海外仓发展的若干措施》。

但同时，2023年TikTok Shop印尼站突然关停事件（>>点此了解更多）也时刻提醒我们，要密切关注地缘政治和国外政策的变化，以免对业务造成毁灭性打击。好在仅关停2个月印尼站就复开了，这才让all in 单一渠道的卖家幸免于难。

热门跨境平台分析

来源：亚马逊开店官网

但其平台规则较严格、更新频繁，卖家需时刻注意学习调整，否则容易违反规定导致店铺被封。例如，2023年11月，亚马逊宣布终结个体工商户通道，注册账号从此需要企业营业执照。

SHEIN：SHEIN主打低价策略，提供时尚服装、鞋子、配饰和其他时尚商品，是一个女性快消品类卖家不能错过的平台。在美国Piper Sandler 2023年秋季最新的调研中排名上升，其位列「最受欢迎的购物网站」第2位，「最受年轻人欢迎服装品牌」第4位。

来源：罗超Pro微信公众号

TikTok Shop：国外版抖音，在2023年全球应用下载量和用户使用时间排行中，一举获得双料第一。基于惊人的内容流量优势，TikTok主打视频带货和直播带货。目前已上线美国、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、印尼、英国和沙特阿拉伯等站点。

来源：data.ai

据TikTok官方公布的数据显示，TikTok在美国有超过1.13亿的用户，仅测试阶段就有20万商家入驻TikTok Shop，超10万TikTok达人参与TikTok电商服务，在跨境电商圈可谓横空出世。

Temu：国外版拼多多，2022年9月上线美国，2023年就登顶了美国苹果App Store下载量排行榜。有数据表明，2023年Q2 Temu成为美国用户日均花费时间最长的跨境电商平台，几乎是亚马逊的2倍。没有人不爱物美价廉的商品。

2023年Q2跨境电商平台美国用户日均使用时长

尽管诱惑，但卖家们可能要在单品上让出更多利润。据不完全统计，Temu平台上的商品价格仅为亚马逊的一半，甚至更低；与同样贴以低价标签的SHEIN相比，仍具备价格优势。

速卖通：背靠阿里巴巴，其注册流程简单，操作易上手，适合新手小白。平台商品以零售为主，首饰、电子产品配件等低成本、低价格的品类会比较占优势。

出海四小龙全托管服务对比

来源：雨果跨境

热门市场选品策略

哪些品类更适合出口？

《中国跨境出口电商行业研究报告》数据显示，在2022年跨境出口B2C品类中，服饰鞋履、3C电子和家居品类总和占比超六成，依次约占23.3%、21.8%和17.4%；户外品牌和美妆品牌上升较快，极具发展潜力。

除传统出口优势国家欧美之外，不少卖家已在布局东南亚、拉美等新兴市场。在全球电商销售额增速最快的前10个国家中，来自东南亚、拉美等区域的国家承包了7个席位，包括菲律宾、印尼、马来西亚、泰国、墨西哥、阿根廷，以及越南。

来源：statista

欧美：消费能力高，更愿意购买高品质、高性价比的产品，并且更加注重品牌和质量。消费偏好集中在服装、鞋子、手表、首饰、化妆品、食品、母婴用品等。

东南亚：由于人口结构年轻，对新鲜事物接受程度较高，同时当地人肤色、喜好、风俗习惯都与中国高度相似，电子产品及配件，以及服饰美妆产品等品类的电商销售额占比较高。

拉美：大热品类主要为电子产品、家居装饰、食品、家用电器、玩具和游戏。以亚马逊数据为例，墨西哥消费最多的类别是时尚，约40%的在线购物者购买了时尚产品。

总的来说，国内电商已经发展成熟、增量见顶，但跨境电商还处于上升增长期。

尤其是东南亚、拉美等发展中国家，还有很多新兴市场机会等待挖掘；国内领跑的视频带货、直播带货、低价团购等新型电商形态，正成功在欧美、东南亚等国复制和上演。

也正因此，发展了30年，跨境电商依然很新。正如这句话所说——所有行业都值得用新模式重新做一遍。